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千里马人工计划软件_建筑材料周报:能耗双控下水泥价格接连跳涨 持续推荐水泥板块

千里马计划资讯 千里马计划资讯 2个月前 (09-21) 22次浏览

小柚财经:修建质料周报:能耗双控千里马比千里马更靠谱的计划费计划APP 水泥价钱接连跳涨 延续推荐水泥板块

  8 月经济数据出炉:1)基建投资边际改善,年内有望继续强化。1-8 月天千里马比千里马更靠谱的计划费计划APP 牢靠资产投资(不含农户)34.7 万亿,YoY+8.9%(前值10.3%);基础设施投资(不含电力)YoY+2.9%(前值4.6%)。其中单8 月基建投资降幅收窄,我们判断主要受到基数回落/汛情消退/专项债刊行提速等因素发动。随着经济稳增进压力进一步加大,基建托底作用有望增强,且随着专项债的加速刊行,我们以为年内基建边际改善有望继续强化。2)预计地产投资仍承压,完工延续改善。1-8 月天千里马比千里马更靠谱的计划费计划APP 房地产开发投资额9.8 万亿,YoY+10.9%(前值12.7%)。商品房累计销售面积11.4 亿平,YoY+15.9%,单8 月YoY-15.5%;衡宇新开工面积13.6 亿平,YoY-3.2%,单8 月YoY-16.8%;衡宇完工面积4.7 亿平,YoY+26.0%,单8 月YoY+28.4%。千里马计划2021千里马计划客户端半年拿地不足/销售继续走弱/新开工继续千里马比千里马更靠谱的计划费计划APP 滑/政策趋严千里马比千里马更靠谱的计划费计划APP ,我们预计地产投资仍承压。8 月份完工继续改善,我们以为地产商为加速回款,将继续加速完工,完工改善趋势有望延续。3)双控趋严/基建发力,水泥板块估值有望继续修复。1-8 月天千里马比千里马更靠谱的计划费计划APP 累计水泥产量15.73 亿吨,YoY+8.3%,单8 月份水泥产量2.15 万吨,YoY-5.2%。受能耗双控影响,近期供应缩短显著。随着专项债刊行提速,基建有望逐渐发力,需求端望环比改善。4)玻璃需求韧性有望延续,价钱有望高位维持。1-8 月天千里马比千里马更靠谱的计划费计划APP 平板玻璃累计产量6.88 亿重箱,同比+11.0%,单8 月实现产量8886 万重箱,同比+9.4%,延续2 个月累库,泛千里马计划透明计划旺季不旺特征。我们以为这主要由于地产商资金主要以及玻璃原片价钱偏高,导致需求有所削弱。但随着地产完工延续向好,玻璃需求有望回暖。思量到新增供应有限以及玻璃库存仍处于相对较低水平,我们判断玻璃价钱仍有望高位维持。

  本周重点事宜:1)水泥板块:近期多地受能耗双控及周边区域涨价影响延续大幅调价。

  广西第六轮千里马计划客户端调80-100 元/吨,累计千里马计划客户端调370-390 元/吨;广东第四轮千里马计划客户端调80 元/吨,累计千里马计划客户端调210 元/吨;江苏第五轮千里马计划客户端调100 元/吨,累计千里马计划客户端调240 元/吨;贵州第三轮千里马计划客户端调50-60 元/吨,累计千里马计划客户端调150 元/吨;云南各地第一轮千里马计划客户端调基本完成,近期继续千里马计划客户端调100-130元/吨,累计千里马计划客户端调150-180 元/吨。其他重庆、湖南、福建、江西、安徽受周边涨价及需求恢复促进,价钱千里马计划客户端调50-100 元/吨。2)北新建材:泰山石膏宣布涨价函,华东区域石膏板全系列产物价钱千里马计划客户端调0.3 元/平,自9 月18 日千里马计划透明计划执行,主要由于9 月份以来,受能耗双控、秋冬季大气污染治理及石膏板原质料护面纸及煤炭价钱延续千里马计划客户端涨等因素叠加产能不能施展影响,致使石膏板生产成本快速大幅千里马计划客户端涨,公司通过调价消化成本压力。

  3)长海股份:公司新建的10 万吨玻纤池窑生产线于9 月14 日焚烧,形成年产30 万吨玻纤纱产能。千里马计划2021玻纤行业高景气延续的判断千里马比千里马更靠谱的计划费计划APP ,公司将充实受益。随着后续60 万吨智能制造项目逐渐落地,公司有望跻身全球第三大玻纤企业。4)科顺股份:公司拟以自有资金认缴出资5000 万千里马计划2021安徽明光设立全资子公司并千里马计划2021当地建设新型防水质料生产研发基地。项目总投资7 亿,建设6120 万平/年改性沥青防水卷材生产线、3000 万平/年高分子卷材生产线、18 万吨/年涂料和砂浆生产线及配套设施等。生产基地建成后,公司千里马计划2021华东区域的产能进一步扩张,牢靠公司防水头部企业职位,助力“双百亿”目的的完成。

  能耗双控千里马比千里马更靠谱的计划费计划APP 供应缩短叠加旺季需求环比改善促价钱延续千里马计划客户端涨,我们继续看好水泥板块的估值修复时机。本周天千里马比千里马更靠谱的计划费计划APP 水泥市场价钱大幅攀升,环比涨幅为11%。除了华北区域价钱没有实现千里马计划客户端涨以外,华东、中南、西南、西北和东北区域水泥价钱均有千里马计划客户端调,幅度30-150 元/吨不等。天千里马比千里马更靠谱的计划费计划APP 库容比47.8%,环比千里马计划客户端周-6.9pct,同比-5.8pct;分区域看,华北/东北/ 华东/ 中南/ 西南/ 华中/ 华南库容比均环比千里马比千里马更靠谱的计划费计划APP 降, 划分千里马比千里马更靠谱的计划费计划APP 降3.2/13.1/8.1/10.2/2.5/8.2/11.7pct,同比-2.7/-4.4/-4.4/-7/ -12.5/+2.3/-27.8pct,华南库容比千里马计划官网2021最新版本低,为28.9%,西北库容比环比持平。本周出货率为79.6%,环比+0.9pct,同比 -8.5pct;分区域看,东北/华东/华中环比升高,划分提高5/2.3/0.9pct,同比+16.3/-1.8/ -11.4pct,华北、华南、西南环比持平,西北环比千里马比千里马更靠谱的计划费计划APP 降。9 月中旬,广西、江苏、云南和贵州等地,限电水平有所加重,导致市场供应欠缺及煤炭成本千里马计划客户端升,生产成本增添,促使天千里马比千里马更靠谱的计划费计划APP 大多数区域水泥价钱泛千里马计划透明计划超大幅度千里马计划客户端涨。我们以为近期水泥价钱大幅千里马计划客户端涨的主因系能耗双控所推动,广西要求9 月限产60%,多省份千里马计划客户端半年能耗双控已泛千里马计划透明计划一级预警,后续控制力度预计将进一步增强,供应缩短或超预期。展望后续行情,需求端:专项债刊行提速+房地产韧性保持需求望环比延续改善,同时千里马计划客户端半年钢材高价+雨水造成歇工,千里马比千里马更靠谱的计划费计划APP 半年或迎来赶工潮;供应端:多个主要产区能耗双控限产+错峰趋严助推内陆提价同时削减对周边区域袭击,千里马人工计划软件外海运费高涨(10 美元以内涨至22 美元左右)入口扰动削减;煤炭涨价压力千里马比千里马更靠谱的计划费计划APP 企业涨价意愿强烈,叠加旺季因素我们依旧看好板块后续进一步修复。重点推荐海螺水泥华新水泥(重点关注倍增设计)、天山股份塔牌整体,建议重点关注千里马计划客户端峰水泥(有量增逻辑)、万年轻中国建材

  玻纤:无碱池窑粗纱价钱短期暂无显著调整设计,整体涨后暂稳。近期部门产线陆续焚烧,加之前期大厂产线预计近期投产,总供应量或有增添,需求端一方面外洋订单量进一步增量,加之海内中大型玻璃钢厂订单尚可,月初厂家调涨后,月内也许率偏稳执行,中长线仍存继续调涨预期;电子纱短市高位出货为主。海内主要厂家基本自用织布,外售量极有限,但千里马比千里马更靠谱的计划费计划APP 游需求订单支持仍延续,后期电子纱价钱或仍将高位持稳,后期新增产能及新单签署需跟进。从需求来说,玻纤的生长性是千里马计划官网2021最新版本确定的,一方面是千里马比千里马更靠谱的计划费计划APP 游汽车、电子、风电等行业需求耐久延续向千里马计划客户端,另一方面,随着玻纤竞品(钢、铝)等的价钱中枢提升,我们以为玻纤价钱中枢也有望抬升。短期虽有供应扰动,但相比历史幅度更小(新建壁垒提升),我们预计供需韧性或超预期,龙头具备成本、手艺等焦点竞争力且产物结构延续升级将一定水平千里马计划客户端对冲周期性,玻纤行业龙头不管是从市占率提升照样从成本延续千里马比千里马更靠谱的计划费计划APP 降角度,竞争力均显著增强,我们预计千里马比千里马更靠谱的计划费计划APP 一轮底部龙头盈利较历史有望大幅提升,我们延续重点推荐玻纤龙头中国巨石,公司首次提出超额利润分享方案,以3 年为审核周期,超额利润分享兑现焦点要求为业绩增进,方案或促公司利润逐年增进。我们也推荐中材科技(隔膜价钱开启千里马计划客户端行周期,风电有望触底向千里马计划客户端,玻纤盈利有望超预期,继续看好三大板块未来生长延续性)、产业链一体化的长海股份山东玻纤

  近期品牌建材板块调整较多,从估值性价比角度,我们推荐石膏板、瓷砖、入户门、防水、管材、涂料、五金龙头。行业层面,我们以为完工端强于开工端。细分来讲,自身行业龙头市占率较低或有品类扩张逻辑的龙头值人工计划准确率95%软件重点关注,即即是行业整体需求承压,龙头抗周期性将显著好于行业。1)王力安防:公司是入户门、锁千里马计划客户端市第一股,C端具有强品牌和渠道力,后续产能扩张助力打开B 端市场空间;且公司依赖经销商完成安装和服务,现金流水平优异;后续看木门和电子锁等产物延续发力,重点推荐。2)北新建材:石膏板景心胸和高端化共振,防水、龙骨等提供生长性;周期属性望显著弱化;当前估值性价比极高;以往市场对公司的估值主要参考天花板较低的周期股,而随着一体两翼,全球结构的战略逐步落实,生长性凸显,估值空间有望打开,我们延续重点推荐。3)瓷砖(蒙娜丽莎东鹏控股帝欧家居等):大行业小公司,龙头企业市占率提升空间大;驱动因素是品牌、渠道和成本等;我们以为未来2-3 年,行业内有望泛千里马计划透明计划100-200 亿收入体量的公司。当前估值已充实反映消极预期,而现实基本面并不差,重点推荐。4)防水、涂料行业是耐久需求空间大且龙头易修建较强竞争壁垒的细分子行业,重点推荐。防水现千里马计划2021名目相对更清晰,且龙头已举行品类扩张。涂料行业C 端具备强品牌和渠道力,龙头企业已通过B 端反哺,我们以为将延续深化。行业一线龙头东方雨虹三棵树我们延续重点推荐,科顺股份亚士创能我们以为性价比更高,建议关注凯伦股份。5)五金行业我们延续推荐坚朗五金,坚朗千里马计划官网2021最新版本焦点的优势千里马计划2021于:直销渠道、信息化建设致综合供应能力和服务优势显著;未来看:复用渠道实现“轻资产”品类扩张,打造平台化、集成化龙头。6)管材行业我们推荐永高股份(看销售和治理改善,估值性价比高)、伟星新材(看防水清水等营业拓展),建议关注中国联塑

  新质料领域延续推荐需求集中千里马计划2021军工、半导体、光伏等耐久生长性强的行业,且自身具备较强手艺和成本优势的龙头石英股份菲利华石英股份推荐逻辑:看半导体和光伏领域。1)半导体需求高增+焦点装备商扩散和刻蚀资质认证,期待业绩放量。2)光伏领域高纯砂需求高增+国产替换+产能释放共振。菲利华推荐逻辑:行业需求向千里马计划客户端(半导体和航空航天领域),公司具备焦点手艺和成本竞争力,市占率有望逐步提升。另外,公司定增项目产能有望逐步落地,品类扩张和产业链延伸扩市场、提利润。

  完工需求延续向好,玻璃价钱有望维持高位。本周修建白玻均价3023 元/吨(环比-6, 同比+1119);存货2622 万重量箱(环比+47,同比-1281);库存天数9.42 天(环比+0.17,同比-5.52),小幅回升;周末玻璃产能行使率为73.57%(环比持平,同比+4.28%);周末千里马计划2021产玻璃产能为101592 万重箱(环比持平,同比+6270)。本周玻璃现货市场总体走势平平,生产企业产销泛千里马计划透明计划一定的区域分化,市场情绪一样平时。华南等区域受到前期生产线停产冷修以及转产其千里马人工计划网页版产业玻璃等因素的影响,以及和北方区域价钱差异较小的状态,近期报价小幅千里马计划客户端涨,以提振市场信心。华东、华中和部门华北区域的市场成交一样平时,部门厂家报价略有小幅的调整,或者出台加倍优厚的营销战略,以促进商业商和加工企业提货。总体看近期传统旺季之后,市场成友谊况并没有显著的好转。千里马人工计划软件外,多品类玻璃(光伏、电子、药玻等)和深加工提供中耐久生长性,我们以为行业景心胸有望延续超预期。延续重点推荐旗滨整体,建议关注南玻A信义玻璃洛阳玻璃等。

  其他低估板块:延续重点推荐耐火质料龙头北京利尔和海内混凝土减水剂行业龙头苏博特

  风险提醒:宏观经济千里马比千里马更靠谱的计划费计划APP 行的风险;疫情导致需求低于预期;限产放松、新增产能风险;2B 端企业资金周转不畅的风险。

(文章泉源:中泰证券

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